- 完成网上账户申请，然后按照分步教程进行操作。
- 转移账户至现有德美利证券账户，请打印填写账户转移表并按以下说明操作：
指南及账户转移预期
在开始进行账户转移前，请务必通读这一信息。如果有任何疑问，请联系我们。
您的德美利证券账户信息
- 填写您在德美利证券账户中显示的账户姓名/名称。如果您还不知道要转移至的德美利证券账户号码，请将账号部分留空。
- 您必须填写社会安全号码或者税务号码，缺失这些信息将导致账户转移无法完成。
被转移的账户
请参阅被转移账户的最新对账单。务必向我们提供所有要求的信息。
转移指示
请注明您要求转移的类型。
如果资产来自：
经纪账户：请勾选相应的栏框注明您的转移是全部转移还是部分转移。如果是部分转移，您必须在表中列明需要转移的具体资产以及数量。
共同基金公司：
- 如果您是转移经纪账户中持有的共同基金， 您不需要填写此部分。您只需要填写表格中全部转移或者部分转移的部分。有些共同基金不能在经纪公司持有，一般是指专有基金和货币市场基金。这些基金必须在申请转移之前清算。
- 列出要转移的基金名称和共同基金账号。您必须为要转移的每个共同基金公司填写单独的转移表格。
- 您也可以只填写一张转移表格，只要所列明的共同基金都来自同一个基金公司。您需要选择每种基金是以股份的形式还是清算后以现金的形式转移至您德美利证券账户。如果您选择以股份形式转移，您也必须选择是否希望未来的资本收益和股息再投资到基金股份中还是以现金形式支付给您。
定期存单，人寿保险，或者年金：如果您要转移定期存单(CD)，请注明(标注姓名缩写)是否要立即兑现还是等到到期日兑现。如果您要转移人寿保险单或者年金保单，请勾选相应栏框并标注姓名缩写。这将启动清算人寿保险单和年金保单的请求。
直接滚存：
- 合格退休计划的转移通常按照该计划管理员的指示完成。您可能不需要填写德美利证券账户转移表。请咨询您的计划管理员以了解更多信息。
- 在其他机构代为保管的滚存IRA账户，可以填写德美利证券外部账户转移表直接转移到德美利证券的IRA账户。*
- 所有其他情况下，请填写网上账户申请表。 (开设IRA账户，德美利证券要求申请人达到居住州法定年龄。）
请注意：您无法支付IRA账户以外的佣金费用或者订阅费用。
*目前，德美利证券无法将您的合格退休计划直接滚存到罗斯IRA账户。合格退休计划必须首先滚存到传统IRA账户中， 然后再进行转换。
转移协议：所有授权的德美利证券账户持有人/托管人必须在表格上所提供的空格内签名。很多转移公司需要提供有原始签名的转移档。
请牢记以下注意事项：
- 附上清楚显示您帐户姓名/名称的最近账户对账单副本。
- 完整填写表格第二部分和第三部分。
- 填写表格第四部分中相应信息。
- 确保表格第二部分中的账户名称与第三部分中的账户名称一致。
- 在表格第五部分账户持有人或托管人的空格处签名。
- 如果填写账户转移表需要帮助，请联系新客户顾问。
