- 完成網上賬戶申請，然後按照分步教程進行操作。
- 轉移賬戶至現有德美利證券賬戶，請打印填寫賬戶轉移表並按以下說明操作：
指南及賬戶轉移預期
在開始進行賬戶轉移前，請務必通讀這一信息。如果有任何疑問，請聯繫我們。
您的德美利證券賬戶信息
- 填寫您在德美利證券賬戶中顯示的賬戶姓名/名稱。如果您還不知道要轉移至的德美利證券賬戶號碼，請將賬號部分留空。
- 您必須填寫社會安全號碼或者稅務號碼，缺失這些信息將導致賬戶轉移無法完成。
被轉移的賬戶
請參閱被轉移賬戶的最新對賬單。務必向我們提供所有要求的信息。
轉移指示
請註明您要求轉移的類型。
如果資產來自：
經紀賬戶：請勾選相應的欄框注明您的轉移是全部轉移還是部分轉移。如果是部分轉移，您必須在表中列明需要轉移的具體資產以及數量。
共同基金公司：
- 如果您是轉移經紀賬戶中持有的共同基金， 您不需要填寫此部分。您只需要填寫表格中全部轉移或者部分轉移的部分。有些共同基金不能在經紀公司持有，一般是指專有基金和貨幣市場基金。這些基金必須在申請轉移之前清算。
- 列出要轉移的基金名稱和共同基金賬號。您必須為要轉移的每個共同基金公司填寫單獨的轉移表格。
- 您也可以只填寫一張轉移表格，只要所列明的共同基金都來自同一個基金公司。您需要選擇每種基金是以股份的形式還是清算後以現金的形式轉移至您德美利證券賬戶。如果您選擇以股份形式轉移，您也必須選擇是否希望未來的資本收益和股息再投資到基金股份中還是以現金形式支付給您。
定期存單，人壽保險，或者年金：如果您要轉移定期存單(CD)，請注明(標注姓名縮寫)是否要立即兌現還是等到到期日兌現。如果您要轉移人壽保險單或者年金保單，請勾選相應欄框並標註姓名寫。這將啟動清算人壽保險單和年金保單的請求。
直接滾存：
- 合格退休計劃的轉移通常按照該計劃管理員的指示完成。您可能不需要填寫德美利證券賬戶轉移表。請咨詢您的計劃管理員以了解更多信息。
- 在其他機構代為保管的滾存IRA賬戶，可以填寫德美利證券外部賬戶轉移表直接轉移到德美利證券的IRA賬戶。*
- 所有其他情況下，請填寫網上賬戶申請表。 (開設IRA賬戶，德美利證券要求申請人達到居住州法定年齡。）
請注意：您無法支付IRA賬戶以外的佣金費用或者訂閱費用。
*目前，德美利證券無法將您的合格退休計劃直接滾存到羅斯IRA賬戶。合格退休計劃必須首先滾存到傳統IRA賬戶中， 然後再進行轉換。
轉移協議：所有授權的德美利證券賬戶持有人/托管人必須在表格上所提供的空格內簽名。很多轉移公司需要提供有原始簽名的轉移檔。
請牢記以下注意事項：
- 附上清楚顯示您帳戶姓名/名稱的最近賬戶對賬單副本。
- 完整填寫表格第二部分和第三部分。
- 填寫表格第四部分中相應信息。
- 確保表格第二部分中的賬戶名稱與第三部分中的賬戶名稱一致。
- 在表格第五部分賬戶持有人或托管人的空格處簽名。
- 如果填寫賬戶轉移表需要幫助，請聯繫新客戶顧問。
