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為今天的投資人提供管理投資組合的解決方案

您的投資方式已發生改變，這就是為什麽我們提供管理投資組合，以幫助您追求您的財務目標。從目標導向解決方案到更加個性化的投資組合管理，德美利投資管理服務公司 (TD Ameritrade Investment Management, LLC) 的專業人士會根據您的財務目標向您推薦投資組合。

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當前投資者—可能從稅收損失收獲來減低您的應納稅所得

稅收損失收獲是一項免費服務，目前已注冊 基本投資組合* 和選擇性投資組合 * 的投資者可以主動出售表現不佳的投資，並將其替換為新倉位。 這可能會使您的應納稅所得減低多達$ 3,000 美元。
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所有投資都涉及風險，包括失去本金。過去的表現並不保證未來的結果或成功。投資過程不能保証投資成功。資產配置和多樣化並不能消除經歷投資損失的風險。

專有顧問服務是由德美利投資管理 (TD Ameritrade Investment Management, LLC. “TDAIM”) 收費提供，其為註冊投資顧問，是The Charles Schwab Corporation的子公司。經紀服務由德美利證券提供。要獲取更多信息，包括投資風險，請查閱 公開聲明 (表格ADV Part 2A)。

德美利投資管理將根據您的德美利證券投資賬戶中的資產價值評估收取年度諮詢費用。費用將在每個季度開始對該季度進行評估前收取，並將在該季度開設和關閉的賬戶時比例分配費用。德美利證券將不會在您德美利投資管理賬戶中的合格證券交易收取佣金。所有費用可能會有更改。

客戶和擁有交易授權的客戶顧問，而不是TDAIM或德美利證券，應全權負責Excluded Assets（除外資產）的投資表現。在不對上述進行限制的前提下，TDAIM和德美利證券對除外資產相關的任何實施錯誤（時間、交易等）概不負責。

您個性化投資組合的構建完全基於您向德美利投資管理(TDAIM)提供的信息，並考慮到特別適用於此賬戶的適合性和風險承受能力。個性化投資組合無意提供完整的財務計劃。在其他金融機構持有的資產雖然用於評估您的總體投資和風險狀況，但這些資產是當時情況，且在德美利投資管理持續管理賬戶時不會受到任何的監控、審查或以任何方式進行評估。如果您對德美利投資管理以外的資產進行了更改，或您的財務狀況發生了變化，需要對您的個性化投資組合進行更新評估，則您有責任聯繫您的財務顧問。

TDAIM及其關聯公司不提供稅務建議。我們建議您就個人情況諮詢稅務規劃專業人士，以了解TDAIM投資損失節稅功能是否適合您。此功能通常對有較高稅階和高稅收州的投資者更有利。

投資損失節稅 (“TLH”) 功能目前只適用於應稅TDAIA中的TDAIM基於ETF的投資組合。投資損失節稅不適合所有投資人。投資證券涉及損失風險，客戶應有所準備。 TDAIM不代表或保證實現投資損失節稅功能的目標。通過TDAIM投資損失節稅功能購買的替代證券的表現可能比以投資損失節稅目的賣出的證券表現更好或更差。 TDAIM僅審查由其分別管理的每個賬戶，以幫助確保您的賬戶不違反“洗售”規定。當您註冊參與投資損失節稅功能時，註冊是基於賬戶的，並不適用於您可能擁有的其它TDAIM投資組合。每個合格的TDAIM投資組合都必須單獨註冊TLH功能。因此，您負責監控您或您的配偶在德美利證券或其他機構的經紀賬戶，以確保交易相同證券或實質上相似的證券不會造成洗售。如果大約在同一時間購買了替代股票，則洗售規則會推遲賣出股份的損失。

在註冊參與投資損失節稅功能前，請仔細閱讀TDAIM的 whitepaper並查閱TDAIM公開聲明手冊 (表格 ADV Part 2A)

ETF涉及的風險類似於直接擁有證券，包括但不限於市場、行業或產業風險。一些ETF可能涉及國際風險、貨幣風險、商品風險、和利率風險。交易價格可能無法反映底層證券的淨資產值。

這不是我們在沒有授權開展業務的任何司法管轄區的優惠或招攬或此等優惠或招攬違反當地法律法規的司法管轄區，包括但不限於澳大利亞、加拿大、香港、日本、沙特阿拉伯、新加坡、英國和歐盟國家。

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